EDP fixa preço para emissão de instrumentos representativos de dívida EU Green subordinada no montante de €1.000 milhões
EDP fixa o preço para emissão de instrumentos representativos
Lisboa, 24 de novembro de 2025: Na sequência do anúncio hoje publicado relativamente ao lançamento de um convite de oferta para venda (com pagamento em numerário) de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset rate e de uma potencial nova emissão de instrumentos representativos de dívida europeia green subordinada, a EDP, S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP fixou hoje o preço para a emissão de instrumentos representativos de dívida europeia green subordinada fixed to reset rate no montante total de €1.000 milhões, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP 7 anos após a data de emissão, data de vencimento em dezembro de 2055 e uma yield de 4,5% (cupão anual de 4,375%) aplicável até à primeira data de reset, isto é, 7,25 anos após a data de emissão (as “Notes”).
Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), sendo sénior relativamente às ações ordinárias da EDP e a outros instrumentos subordinados e subordinados às suas obrigações de dívida sénior.
As Notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments” (“MTN”) da EDP, da EDP Finance BV e da EDP Servicios Financieros España, S.A.U., e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.
As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos “Green” elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da sociedade. Os projetos são totalmente alinhados com a Taxonomia Europeia.
O ABN AMRO, BNP PARIBAS, BBVA, CaixaBI, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, JPMorgan, Morgan Stanley, MUFG, NatWest, Santander, e RBC Capital Markets atuaram como Joint Lead Managers.
O convite para ofertas em numerário (tender offer) também anunciada hoje está em curso.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
EDP, S.A.