EDP encaixa 450 milhões de euros pela securitização de défice tarifário de electricidade em Portugal
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Serviço Universal, S.A. ("EDP SU"), comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. ("Tagus"), uma parcela do Défice Tarifário de 2012, e respectivos juros, por um montante de 450 milhões de euros.
O Défice Tarifário de 2012 resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2012 relacionando com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2010 e 2011). No final de 2012, a EDP SU detinha um montante de 973 milhões de euros deste Défice Tarifário.
A Tagus financiou a aquisição através da emissão de 450 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, com uma yield de 4,25%, cupão de 4,172%, e rating esperado de Baa3/BBB/BBB High, atribuído pela Moody's, Fitch e DBRS, respectivamente, sendo intenção admitir estes instrumentos à negociação na Euronext Lisbon.
A StormHarbour Securities LLP actuou como sole arranger e lead manager da transacção.
Esta transacção é adicional às vendas por parte da EDP SU de 150 milhões de euros e 141 milhões de euros do Défice Tarifário de 2012, em Abril e Maio.
EDP – Energias de Portugal, S.A.