Resultados relativos à early tender date e fixação de contrapartida | edp.com

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e público em geral:

A EDP informa sobre os resultados relativos à Early Tender Date e sobre a contrapartida total (“Total Consideration”) da oferta para aquisição em dinheiro de valores mobiliários representativos de dívida dirigido a titulares das emissões abaixo identificadas, limitado a um valor global máximo de USD 500.000.000, de acordo com uma determinada prioridade e com sujeição a determinados termos, condições e limites, melhor detalhados na respetiva Offer to Purchase (a “Oferta”) em anexo.

Às 17:00 (hora de Nova Iorque) do dia 12 de Dezembro de 2017 (a “ Early Tender Date”), os montantes agregados dos valores mobiliários representativos de dívida listados abaixo foram objeto de ordens de aquisição válidas, não tendo as mesmas sido revogadas. O valor da Total Consideration aplicável ao montante dos valores mobiliários representativos de dívida aceites para compra está detalhado na tabela em anexo.

Uma vez que a Oferta foi inteiramente subscrita na Early Tender Date, as ordens de aquisição dos titulares que sejam submetidas após a Early Tender Date não serão aceites. Quaisquer ordens de aquisição submetidas após a Early Tender Date, bem como quaisquer ordens submetidas na, ou previamente à, Early Tender Date mas que não tenham sido aceites para compra por parte da EDP serão devolvidas aos respetivos titulares, conforme descrito na Offer to Purchase.

A EDP aceitará na totalidade as ordens relativas às 2019 Notes validamente submetidas e que não tenham sido revogadas na, ou previamente à, Early Tender Date e aceitará as ordens relativas às 2020 Notes com um fator pro rata de 43,7074%, de modo a que o Tender Cap não seja ultrapassado.

A EDP irá pagar juros agregados vencidos até, sem incluir, 15 de Dezembro de 2017, que é a data expectável de liquidação relativamente às ordens submetidas na, ou anteriormente à, Early Tender Date.

Esta Oferta enquadra-se nas iniciativas destinadas a otimizar a carteira de passivos da EDP e aumentar a maturidade média da sua dívida, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da dívida bruta.

Os termos em maiúscula não definidos no presente comunicado têm o mesmo significado que lhes é atribuído na Offer to Purchase.

A Oferta não é dirigida direta nem indiretamente ao público em Portugal ou em circunstâncias que qualifiquem como oferta pública nos termos do Código dos Valores Mobiliários, conforme alterado. No que respeita a titulares que sejam residentes, estejam localizados ou estabelecidos em Portugal, cada Oferta é feita somente a investidores institucionais (i.e qualificados) conforme definidos no artigo 30.º do Código dos Valores Mobiliários. Nem este anúncio nem a Offer to Purchase nem qualquer documento, circular ou material de oferta relacionado com a oferta foi ou será sujeito a aprovação por, ou registado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Adicionalmente, nem o presente anúncio nem a Offer to Purchase nem qualquer documento, circular ou material de oferta relacionado com a oferta foi ou será publicamente distribuído em Portugal e nenhuma atividade de publicidade ou marketing relacionada com a oferta foi ou será levada a cabo em Portugal.

EDP – Energias de Portugal, S.A.