edp announcement

Oferta para aquisição em dinheiro de Notes emitidas pela EDP Finance BV ao abrigo das emissões "6.000% Notes due February 2, 2018" e "4.900% Notes due October 1, 2019", limitada a um valor global máximo de USD 500.000.000

Quinta-feira, 17 Novembro 2016

Lisboa, 17 de Novembro de 2016: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do do artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e público em geral:

A EDP informa que lançou hoje um processo de oferta para aquisição em dinheiro de valores mobiliários representativos de dívida dirigido a titulares das emissões abaixo identificadas, limitado a um valor global máximo de USD 500.000.000, de acordo com uma determinada prioridade e com sujeição a determinados termos, condições e limites, melhor detalhados na respectiva Offer to Purchase ("Oferta").


Esta Oferta enquadra-se nas iniciativas destinadas a optimizar a carteira de passivos da EDP e aumentar a maturidade média da sua dívida, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da dívida bruta.

A Oferta não é dirigida directa nem indirectamente ao público em Portugal ou em circunstâncias que qualifiquem como oferta pública nos termos do Código dos Valores Mobiliários, conforme alterado. No que respeita a titulares que sejam residentes, estejam localizados ou estabelecidos em Portugal, cada Oferta é feita somente a investidores institucionais (i.e qualificados) conforme definidos no artigo 30.º do Código dos Valores Mobiliários. Nem este anúncio nem a Offer to Purchase nem qualquer documento, circular ou material de oferta relacionado com a oferta foi ou será sujeito a aprovação por, ou registado junto da, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Adicionalmente, nem o presente anúncio nem a Offer to Purchase nem qualquer documento, circular ou material de oferta relacionado com a oferta foi ou será publicamente distribuído em Portugal e nenhuma atividade de publicidade ou marketing relacionada com a oferta foi ou será levada a cabo em Portugal.


EDP – Energias de Portugal, S.A.