EDPR anuncia a venda de uma participação minoritária em activos portugueses à CTG
A EDP Renováveis, S.A. chegou hoje a acordo com a China Three Gorges ("CTG") - para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social por um preço global de €242 milhões.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Renováveis, S.A., subsidiária 77,5% controlada pela EDP, chegou hoje a um acordo com ACE Fund SPV, detida a 100% pelo ACE Investment Fund LP - uma entidade participada pela China Three Gorges Hong Kong Ltd, uma subsidiária integral da China Three Gorges ("CTG") - para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos relativos a um portefólio de activos eólicos por um preço global de €242 milhões.
O perímetro da transacção abrange 422 MW de tecnologia eólica, localizados em Portugal, com uma vida média de 6 anos. Estes activos são relativos ao projecto ENEOP e foram consolidados integralmente pela EDPR após a conclusão do processo de separação dos activos em 2015.
Considerando o preço global da transacção, o Enterprise Value ("EV") implícito para 100% dos activos, ascende a €707 milhões:
i) €494 milhões de capitais próprios e suprimentos
ii) €213 milhões relativos a dívida externa
O múltiplo EV/MW implícito da transacção ascende a €1,7 milhões por MW.
O acordo hoje alcançado insere-se no contexto da parceria estratégica estabelecida entre a EDP e a CTG, em relação ao investimento total de €2 mil milhões a efectuar pela CTG (incluindo co-financiamento de investimento operacional) em projectos de produção de energia renovável operacionais e prontos a construir.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
Download
