Lisboa, 25 de Janeiro de 2021: A EDP fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset rate no montante total de 750 milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão, data de vencimento em agosto de 2081 e uma yield de 1,95% aplicável até à primeira data de reset a ocorrer 5 anos e 6 meses após a emissão (as “Notes”).
 

À semelhança das emissões realizadas em Janeiro de 2020 e Janeiro 2019, os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior. De entre as suas características chave destaca-se a opção de diferimento de juros, que é cash-cumulative e compounding, e estão sujeitos a eventos que despoletam o pagamento obrigatório. O cupão está sujeito a resets em datas pré-definidas e de acordo com mecânicas pré-definidas e melhor descritas nos termos da emissão.
 

Será solicitada a admissão à negociação das Notes no mercado oficial da Euronext Dublin. As receitas líquidas desta emissão serão usadas para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, o portfólio de projetos “Green” elegíveis do grupo EDP tal como definido no “Green Bond Framework” da EDP, disponível no website da empresa. Esta emissão permitirá reforçar a flexibilidade financeira do grupo EDP.
 

O BofA Securities, CaixaBank, Citi, J.P. Morgan, Mediobanca, Millennium BCP, Santander, Société Générale e UniCredit atuaram como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
 

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.

EDP – Energias de Portugal, S.A.