EDP encaixará 500 milhões de euros pela securitização de défice tarifário de electricidade em Portugal
A EDP Serviço Universal, S.A., detida a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., uma parcela do Défice Tarifário de 2014, e respectivos juros, por um montante de 500 milhões de euros.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Serviço Universal, S.A. ("EDP SU"), comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. ("Tagus"), uma parcela do Défice Tarifário de 2014, e respectivos juros, por um montante de 500 milhões de euros.
O Défice Tarifário de 2014 resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2014 relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2012 e 2013). O montante de Défice Tarifário de 2014 em dívida à EDP SU antes desta oferta de securitização era de aproximadamente 1,25 mil milhões de euros.
A Tagus financiará a aquisição desta parcela do défice tarifário através da emissão de 500 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, com uma yield de 2%, cupão de 1,99%, e rating esperado de A1/BBB/BBB high, atribuído pela Moody's, Fitch e DBRS, respectivamente. A operação está sujeita à atribuição do código alfanumérico e aprovação do prospecto pela CMVM, sendo intenção admitir à negociação na NYSE Euronext Lisbon.
A StormHarbour Securities LLP actuou como sole arranger e o Banco Santander Totta S.A., Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan e StormHarbour Securities LLP actuaram como joint lead managers da transacção.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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