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EDP emite valores mobiliários representativos de dívida no montante de USD 1 000 000 000

Quarta-feira, 21 Junho 2017

A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de valores mobiliários no montante de USD 1 000 000 000 com vencimento em Julho de 2024, e cupão de 3,625%.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

 

A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de valores mobiliários representativos de dívida ao abrigo da Regra 144 A e do Regulation S do U.S. Securities Act of 1933 no montante de USD 1 000 000 000 com vencimento em Julho de 2024, e cupão de 3,625%.

 

Os títulos serão emitidos ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV, tendo sido solicitada a sua admissão à negociação no mercado regulamentado da Irish Stock Exchange.

 

Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal do Grupo EDP.

 

O BofA Merrill Lynch, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Haitong Bank, HSBC, MUFG e SG CIB actuaram como "Joint Bookrunners" da transacção.

 

EDP – Energias de Portugal, S.A.