EDP emite valores mobiliários representativos de dívida no montante de USD 1 000 000 000
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de valores mobiliários representativos de dívida ao abrigo da Regra 144 A e do Reg S no montante de USD 1 000 000 000 com vencimento em Outubro de 2019, e cupão de 4,9%.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de valores mobiliários representativos de dívida ao abrigo da Regra 144 A e do Reg S no montante de USD 1 000 000 000 com vencimento em Outubro de 2019, e cupão de 4,9%.
Os títulos serão emitidos ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida " Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV e serão admitidos à cotação oficial na London Stock Exchange.
Esta emissão destina-se a financiar o plano de investimento da EDP Renováveis, S.A. e as necessidades decorrentes da actividade normal da EDP.
Esta transacção foi objecto de forte procura por parte de investidores, tendo excedido largamente o montante da emissão.
A EDP e a EDP Finance B.V. têm notação de crédito de A3 pela Moody's Investors Service Limited, A- pela Standard & Poor's Rating Services e A- pela Fitch Ratings Limited.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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