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EDP emite obrigações no montante de EUR 750 M com vencimento em Janeiro de 2026

Quarta-feira, 20 Junho 2018

EDP emite obrigações no montante de EUR 750 000 000 com vencimento em Janeiro de 2026

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:


A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 750.000.000 com vencimento em Janeiro de 2026, cupão de 1,625%, a que corresponde uma yield de 1,67%.


As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na Irish Stock Exchange. Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira.


Nesta transacção actuaram como “Joint-Bookrunners” o BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho, NatWest Markets, Société Générale e Unicredit.