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EDP emite obrigações no montante de EUR 750 000 000 a 7 anos

Quinta-feira, 05 Setembro 2013

A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 750.000.000 com vencimento em Setembro de 2020 e cupão de 4,875%.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 750.000.000 com vencimento em Setembro de 2020 e cupão de 4,875%.

As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na Irish Stock Exchange. Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira.

Nesta transacção actuaram como "Joint-Bookrunners" o Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. – Sucursal en Espana, BANCO BPI, Citi, ING Bank NV, Banco Comercial Português, S.A., RBS, Santander Global Banking & Markets e SG CIB. 

EDP – Energias de Portugal, S.A.