EDP emite obrigações no montante de EUR 750 000 000 a 5 anos
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 750.000.000 com vencimento em Setembro de 2017 e cupão de 5,75%.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 750.000.000 com vencimento em Setembro de 2017 e cupão de 5,75%.
As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na London Stock Exchange. Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira.
Nesta transacção actuaram como "Joint-Bookrunners" o Barclays, Espírito Santo Investment Bank, BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Millennium Investment Bank, Mizuho Securities e Société General, Corporate and Investment Banking.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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