EDP emite obrigações no montante de EUR 750 000 000 a 5 anos
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 750.000.000 com vencimento em Janeiro de 2016 e cupão de 5,875%.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP) informa o mercado e o público em geral acerca do seguinte:
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 750.000.000 com vencimento em Janeiro de 2016 e cupão de 5,875%.
As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na London Stock Exchange. Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da atividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira.
Nesta transação atuaram como "Joint-Bookrunners" o BBVA, Citi, Deutsche Bank, Espírito Santo Investment Bank, HSBC, J.P. Morgan, MIB e RBS.
EDP – Energia de Portugal, S.A.
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