EDP emite obrigações no montante de EUR 1 000 000 000, a 5 anos a taxa fixa
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 1.000.000.000 com vencimento em Fevereiro de 2014 com juros à taxa mid swap acrescida de um spread de 265 pontos base. Esta emissão destina-se a refinanciar a dívida corrente da EDP, alongando o seu prazo de maturidade.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 244.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de EUR 1.000.000.000 com vencimento em Fevereiro de 2014 com juros à taxa mid swap acrescida de um spread de 265 pontos base. Esta emissão destina-se a refinanciar a dívida corrente da EDP, alongando o seu prazo de maturidade.
As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na London Stock Exchange.
Nesta transacção actuaram como "Joint-Lead Managers" a ING, UBS, Morgan Stanley, Millennium Investment Banking, Santander e como "Co-Leaders" o BES Investimento, Mitsubishi UFJ Securities International e a Société Générale.
EDP - Energias de Portugal, S.A.
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