EDP contrata linha de crédito de €2.000.000.000 | edp.com

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo nº 248 do Código de Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP), informa o mercado e o público em geral acerca do seguinte:

A EDP – Energias de Portugal, S.A. assinou um contrato de financiamento na modalidade "revolving", no montante de €2.000.000.000 e com o prazo de cinco anos.

A nova linha de crédito substitui uma linha de €1.600.000.000 contratada pela EDP em 2009 e que vencia em Março de 2012, mantendo o seu propósito: suporte de liquidez do Grupo. A linha não tem actualmente quaisquer utilizações.

A transacção, inicialmente prevista para um montante de €1.600 milhões, angariou um interesse 1,4 vezes superior, permitindo à EDP incrementar o valor da nova linha para €2.000.000.000, confirmando o forte perfil creditício da EDP, num contexto de difícil situação dos mercados financeiros internacionais.

Se utilizada, a nova linha pagará uma margem de 90 pontos base sobre a EURIBOR, comparando favoravelmente com os termos da linha anterior cuja margem base era de 150 pontos base sobre a EURIBOR.

A transacção foi organizada pela própria EDP, na modalidade de Club Deal, contando com a participação de 21 bancos nacionais e internacionais, entre "Bookrunners & Mandated Lead Arrangers" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, HSBC Bank plc Sucursal en España, ING Commercial Banking, Mizuho Corporate Bank Nederland N.V, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland plc, Unicredit Luxembourg S.A.), "Mandated Lead Arrangers" (Banco Popular Español, S.A, Caixa – Banco de Investimento, S.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.) e "Lead Arrangers" (Banco Comercial Português S.A., Banco Espirito Santo, Banco Itaú Europa, S.A., Banesto, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la Caixa", Sabadell, Santander Global Banking & Markets). O The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. actua também como Agente.

EDP – Energias de Portugal, S.A.