EDP contrata Linha de Crédito de €1.600.000.000
A EDP - Energias de Portugal, S.A. assinou um contrato de financiamento na modalidade revolving, no montante de €1.600.000.000 e com o prazo de três anos. A linha de crédito substitui uma linha de €1.300.000.000 contratada pela EDP em 2004 e que vencia em Julho de 2009, mantendo o seu propósito: suporte de liquidez do Grupo. A linha não tem actualmente quaisquer utilizações.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo nº 248 do Código de Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP), informa o mercado e o público em geral acerca do seguinte:
A EDP - Energias de Portugal, S.A. assinou um contrato de financiamento na modalidade revolving, no montante de €1.600.000.000 e com o prazo de três anos.
A linha de crédito substitui uma linha de €1.300.000.000 contratada pela EDP em 2004 e que vencia em Julho de 2009, mantendo o seu propósito: suporte de liquidez do Grupo. A linha não tem actualmente quaisquer utilizações.
A transacção, inicialmente prevista para um montante de €1.000 milhões terminou com um valor 1,6 vezes superior, confirmando o forte perfil creditício da EDP, num contexto de difícil situação dos mercados financeiros internacionais.
A transacção foi organizada pela própria EDP, na modalidade de Club Deal, contando com a participação de 19 bancos nacionais e internacionais, entre Mandated Lead Arrangers (Banco Popular Español, S.A., Banco Santander, Barclays Capital, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Caixa - Banco de Investimento, S.A., ING Wholesale Banking, J.P. Morgan, Caixa d"Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", Banco Comercial Português S.A. - Sucursal Financeira Internacional, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland Plc, Société Générale e UBS Investment Bank) e "Lead Arrangers" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Banco Espírito Santo, Banco BPI, Caja Madrid, Citi e Deutsche Bank Luxembourg S.A.). O Bank of Tokyo-Mitsubishi actua também como Agente.
EDP - Energias de Portugal, S.A.
Download
