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EDP contrata empréstimo de €2.000.000.000
Sexta-feira,
27
Fevereiro
2015
A EDP assinou um contrato de financiamento, com um grupo de 16 bancos nacionais e internacionais, no montante de €2.000.000.000 com o prazo de cinco anos.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP assinou um contrato de financiamento, com um grupo de 16 bancos nacionais e internacionais, no montante de €2.000.000.000 com o prazo de cinco anos.
Este novo financiamento engloba duas tranches: tranche A (correspondente a 75% do total) com o formato de "Term Loan" e a Tranche B (correspondente a 25% do total) com o formato Revolving Credit Facility ("RCF").
O novo financiamento será usado principalmente para refinanciar um empréstimo sindicado de EUR 1600 milhões contratado em Janeiro de 2013 e que vencia em Janeiro de 2017 (50%) e Janeiro de 2018 (50%), o qual será reembolsado antecipadamente e cancelado. Pretende-se assim prolongar a vida média da dívida da EDP e reforçar a flexibilidade financeira do Grupo.
O novo financiamento será usado principalmente para refinanciar um empréstimo sindicado de EUR 1600 milhões contratado em Janeiro de 2013 e que vencia em Janeiro de 2017 (50%) e Janeiro de 2018 (50%), o qual será reembolsado antecipadamente e cancelado. Pretende-se assim prolongar a vida média da dívida da EDP e reforçar a flexibilidade financeira do Grupo.
Para o nível atual de rating, o financiamento pagará uma taxa de juro Euribor acrescida de 1,1%.
A transação foi organizada pela própria EDP, na modalidade de Club Deal, contando com a participação dos seguintes bancos internacionais: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco BPI, Banco Popular Español, Banco Santander Totta, Bank of China (Luxembourg), The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Luxembourg, HSBC Bank, ING Bank, J.P. Morgan, Mediobanca International, The Royal Bank of Scotland and Societe Generale. O BNP Paribas actua também como Agente.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
A transação foi organizada pela própria EDP, na modalidade de Club Deal, contando com a participação dos seguintes bancos internacionais: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco BPI, Banco Popular Español, Banco Santander Totta, Bank of China (Luxembourg), The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Luxembourg, HSBC Bank, ING Bank, J.P. Morgan, Mediobanca International, The Royal Bank of Scotland and Societe Generale. O BNP Paribas actua também como Agente.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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