Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo nº 248 do Código de Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP), informa o mercado e o público em geral acerca do seguinte:

A EDP – Energias de Portugal, S.A. assinou hoje um contrato de financiamento na modalidade revolving, no montante de EUR 925.000.000 e com o prazo de cinco anos.

A transacção, inicialmente prevista para um montante de EUR EUR 500.000.000, quase duplicou em montante confirmando o forte perfil creditício da EDP nos mercados internacionais. Este resultado é particularmente relevante dada a actual situação difícil vivida nos mercados financeiros.

O financiamento contratado destina-se a refinanciar divida de curto prazo do Grupo dando continuidade à sua politica de alongar a vida média da sua carteira de divida e ainda reforçar a sua flexibilidade financeira. O contrato prevê para o actual rating da EDP uma taxa de juro base de Euribor + 45 pontos base, à qual acresce 10 pontos base caso a utilização exceda 50% do montante e comissões à cabeça entre 25 e 35 pontos base conforme o nível de participação.

A transacção foi organizada pela própria EDP, na modalidade de Club Deal, contando com a participação de 16 bancos internacionais, e integrando como Mandated Lead Arrangers os bancos Barclays Capital, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", KfW IPEX-Bank e The Royal Bank of Scotland PLC e como Lead Arrangers os

bancos Banco Santander Totta, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banesto, BBK - Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Madrid, Citibank International PLC, Deutsche Bank Luxembourg S.A., ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo, JPMorgan, and Société Générale. O Deutsche Bank Luxembourg S.A. actua como Facility Agent.

EDP – Energias de Portugal, S.A.