EDP anuncia um aumento de capital sem direitos de preferência
EDP anuncia um aumento de capital sem direitos de preferência
Lisboa, 2 de março de 2023: Na sequência do anúncio da EDP - Energias de Portugal S.A. ("EDP") sobre a intenção de fazer um aumento de capital no valor de aproximadamente mil milhões de euros para financiar uma oferta pública para aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários da EDP Energias do Brasil, S.A., o Conselho de Administração Executivo, na sequência da emissão de um parecer prévio favorável do Conselho Geral e de Supervisão, aprovou o lançamento de um accelerated bookbuilding (o "ABB") no montante de aproximadamente mil milhões de euros, com o objetivo de deliberar posteriormente um aumento de capital (o "Aumento de Capital").
O Aumento de Capital dependerá da conclusão bem-sucedida do ABB e deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração Executivo a 3 de março de 2023, sem direitos de preferência, em conformidade com a autorização prestada ao Conselho de Administração Executivo para este último aumentar o capital social num montante até 10% do capital social da EDP, nos termos do número 4 do artigo 4º dos estatutos da EDP.
As ações da EDP no ABB serão oferecidas para subscrição por investidores qualificados e/ou institucionais selecionados. Como parte do ABB, a 1 de março de 2023, a EDP celebrou acordos de investimento (“AI”) com a China Three Gorges (Europe), S.A., uma afiliada da China Three Gorges Corporation, a Lisson Grove Investment Pte. Ltd, uma afiliada da GIC Pte Ltd. e uma afiliada da Abu Dhabi Investment Authority ("Investidores") nos termos dos quais estas últimas se comprometeram, com sujeição aos termos do AI, a condições de mercado, a certos limites de preço e a um período de lock-up de 90 dias, a subscrever no seu conjunto, um montante de até 600 milhões de euros ao preço determinado no ABB (o "Preço da Oferta").
O ABB terá início imediatamente após esta comunicação. Após a conclusão do ABB, a EDP determinará e anunciará o Preço da Oferta e as receitas finais, e o Conselho de Administração Executivo aprovará a operação de Aumento de Capital.
Após o anúncio da aprovação da operação de Aumento de Capital, perspetiva-se que os investidores recebam as ações atribuídas pela EDP a, ou perto de, 7 de março de 2023. Os Investidores terão direito a todos os direitos económicos e de voto inerentes às ações a partir dessa data.
A EDP estará sujeita a um período de lock-up de 90 dias a partir da entrega das novas ações ao abrigo do Aumento de Capital, sujeito às exceções habituais do mercado, bem como a renúncia por parte dos Joint Bookbuilders.
O BNP PARIBAS, o Citigroup Global Markets Europe AG e o Morgan Stanley Europe SE estão a atuar como Joint Bookrunners na operação de Aumento de Capital. A N.M. Rothschild & Sons Limited está a atuar como Consultor Financeiro na operação de Aumento de Capital.
EDP – Energias de Portugal, S.A.