EDP anuncia a alienação de participação minoritária em activos eólicos na Polónia e Itália
A EDPR chegou hoje a um acordo com para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos relativos a um portefólio de activos eólicos com 598 MW de capacidade na Polónia e em Itália, por um preço global de €392 milhões.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR"), sociedade detida em 77,5% pela EDP, através da sua subsidiária EDP Renewables Europe, S.L. ("EDPR Europe"), chegou hoje a um acordo com ACE Poland S.A.R.L. e ACE Italy S.A.R.L., ambas detidas a 100% pelo ACE Investment Fund LP - uma entidade participada por China Three Gorges Hong Kong Ltd ("CTG HK"), uma subsidiária integral da China Three Gorges ("CTG") - para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos relativos a um portefólio de activos eólicos com 598 MW de capacidade na Polónia e em Itália, por um preço global de €392 milhões.
O perímetro da transacção abrange 392 MW de parques eólicos em operação na Polónia e 100 MW em Itália, com uma vida média de 4 anos, assim como 107 MW em fase de construção na Polónia e em Itália.
Considerando o preço global da transacção, o Enterprise Value ("EV") implícito para 100% dos activos, ascende a €1,040 milhões, com a seguinte distribuição:
i) €800 milhões de capitais próprios e suprimentos (incluindo o montante de investimento esperado para os projectos actualmente em fase de construção);
ii) €240 milhões relativos a divida externa.
O múltiplo EV/MW implícito da transacção ascende a €1,74 milhões por MW.
A transacção está sujeita à prévia obtenção de autorizações regulatórias e outras condições precedentes, com a conclusão prevista para o 1S16.
O acordo hoje alcançado insere-se no contexto da parceria estratégica estabelecida entre a EDP e a CTG, em relação ao investimento total de €2 mil milhões a efectuar pela CTG (incluindo co-financiamento de investimento operacional) em projectos de produção de energia renovável operacionais e prontos a construir.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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