Conclusão do aumento de capital de c.€1.5 mil milhões da EDPR
Lisboa, 16 de Abril de 2021:A EDP - Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) informa que, nos termos da deliberação favorável da Assembleia Geral de Acionistas da EDPR realizada a 12 de Abril de 2021, concluiu com sucesso um aumento de capital de €1.500.250.000 (o “Aumento de Capital”) através da emissão de 88.250.000 novas acções (as “Novas Acções”) ao preço de subscrição de €17,00 por acção.
As Novas Acções foram totalmente subscritas pelo Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”) e pela Morgan Stanley Europe SE (“Morgan Stanley”) (em conjunto, os “Bancos”), que subsequentemente devolveram à EDP as Novas Acções, nos termos do Contrato de Empréstimo de Acções celebrado entre a EDP e os Bancos em 3 de Março de 2021 para facilitar a conclusão do accelerated bookbuilding de 88.250.000 acções da EDPR, como anteriormente divulgado ao mercado em 2 de Março de 2021 e 3 de Março de 2021 (o “ABB”).
Na sequência do Aumento de Capital. a EDP detém as mesmas 720.191.372 acções da EDPR que detinha antes do ABB, que representam 74,98% do capital social da EDPR numa base totalmente diluída.
De acordo com um pedido feito pela EDPR à Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., as Novas Acções foram admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon a 16 de Abril de 2021.
O Aumento de Capital de €1.500.250.000 na EDPR é realizado no contexto do Business Plan 2021-25 da EDP e da EDPR, divulgado ao mercado no Capital Markets Day de 25 de Fevereiro de 2021, para financiar parcialmente o plano de capex da EDPR de c.19 mil milhões de euros para a instalação de c.20 GW de capacidade de energia renovável até 2025.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários português.
EDP - Energias de Portugal, S.A.