Conclusão do ABB e aprovação do Conselho de Administração da EDPR relativo à proposta de aumento de capital de c.€1,5 mil Milhões
Lisboa, 3 de Março de 2021: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem por este meio informar que a EDP Renováveis S.A. (“EDPR”) anunciou a conclusão do processo de accelerated bookbuilding (o “ABB”) no montante de €1.500.250.000, através da colocação de 88.250.000 acções junto de investidores institucionais, representando 10,1% do capital social, ao preço de €17,00 por acção, com um desconto implícito de 9,3% sobre o preço de fecho de mercado de dia 2 de Março de 2021.
Espera-se que os investidores recebam a sua alocação de acções EDPR aproximadamente no dia 5 de Março de 2021. Os investidores terão todos os direitos económicos e direitos de voto inerentes a essas acções a partir dessa data.
Para facilitar a conclusão do ABB, a EDP – Energias de Portugal S.A. (“EDP”) emprestou 88.250.000 acções EDPR ao Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”) e à Morgan Stanley Europe SE (“Morgan Stanley”) (conjuntamente, os “Bancos”).
Subsequentemente, o Conselho de Administração da EDPR aprovou uma proposta de aumento de Capital de €1.500.250.000 (o “Aumento de Capital”) a ser apresentada e votada na Assembleia Geral de Accionistas da EDPR a ser realizada aproximadamente no dia 12 de Abril de 2021, através da emissão de 88.250.000 acções ao preço de subscrição de €17,00 por acção.
Sujeito à resolução favorável da Assembleia Geral de Accionistas da EDPR, os Bancos subscreverão integralmente o Aumento de Capital e devolverão tais 88.250.000 acções à EDP.
A EDP comprometeu-se irrevogavelmente a votar favoravelmente o Aumento de Capital. No evento de que o Aumento de Capital não seja executado, o acordo de empréstimo de acções entre a EDP e os Bancos seria liquidado através do encaixe do ABB.
O proposto Aumento de Capital de €1.500.250.000 insere-se no contexto do Strategic update 2021-25 da EDP e da EDPR, divulgado ao mercado no Capital Markets Day realizado no dia 25 de Fevereiro de 2021, com o objectivo de financiar parcialmente o plano de investimentos da EDPR de c.€19 mil milhões para implementar c.20 GW de renováveis até 2025.
Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários.
EDP - Energias de Portugal, S.A.
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Não haverá oferta pública de ações representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A. (“EDPR” e “Ações”) nos Estados Unidos da América, em qualquer Estado membro do EEE, no Reino Unido ou noutro lugar, quer no processo de accelerated bookbuild ou no aumento de capital da EDPR que será submetido à aprovação pelos accionistas da EDPR aproximadamente a 12 de Abril de 2021 (“ABB” e “Potencial Aumento de Capital”, respectivamente). O público em geral não é elegível para participar no ABB ou para subscrever novas Acções no Potencial Aumento de Capital.
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