Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP celebrou hoje com a Goldman Sachs Group, Inc. um contrato de compra e venda de 100% do capital social da Horizon Wind Energy LLC ("Horizon"), uma empresa líder no desenvolvimento, gestão e operação de parques eólicos nos Estados Unidos da América.

Esta transacção valoriza os capitais próprios ("equity") da Horizon em 2.150 milhões de dólares. A dívida líquida da Horizon a 31 de Dezembro de 2006 era de 180 milhões de dólares. O valor de aquisição, à data da sua conclusão, será ajustado pelos investimentos incorridos, actualmente estimados em 600 milhões de dólares.

O financiamento desta aquisição será realizado através de empréstimo bancário à EDP e de entradas em dinheiro de um parceiro de investimento em "tax equity", encontrando-se ambos acordados em regime de "underwriting".

A conclusão desta operação está sujeita à verificação de determinadas condições típicas, incluindo a obtenção de autorizações regulatórias por parte de autoridades federais e estaduais americanas. Espera-se que esta operação venha a ser concluída até ao final do segundo trimestre de 2007.

A aquisição da Horizon integra-se no âmbito dos objectivos estratégicos da EDP, na medida em que:

(i) Antecipa o cumprimento das linhas estratégicas definidas para o período 2007-2010;
(ii) Reforça a posição de liderança da EDP no sector das energias renováveis;
(iii) Viabiliza a entrada da EDP, com uma posição de liderança, no mercado dos Estados Unidos da América, o qual apresenta perspectivas de elevado crescimento;
(iv) Diversifica as fontes de receita da empresa, reduzindo os riscos do respectivo "portfolio".

Com a aquisição da Horizon, a EDP a tornar-se-à num player líder a nível mundial no sector das energias renováveis com mais de 3.800 MW brutos de capacidade de produção em operação até ao final de 2007.

Desde a sua criação em 1999, a Horizon tem sido uma das empresas de desenvolvimento de projectos eólicos com mais sucesso nos Estados Unidos da América, em grande medida devido à sua equipa experiente e a uma elevada reputação junto de proprietários de terrenos, comunidades locais e clientes.
A empresa detém actualmente 559 MW brutos de capacidade eólica em operação e 997 MW de projectos em construção, cuja entrada em operação se espera que venha a ocorrer até ao final de 2007, perfazendo um total de 1.556 MW brutos (1.324 MW líquidos). A Horizon detém ainda um "pipeline" de projectos atractivo em diferentes fases de desenvolvimento em 15 Estados com uma capacidade de produção potencial total de mais de 9.000 MW.

Os activos da Horizon constituem um "portfolio" de elevada qualidade, nomeadamente em virtude da presença em mercados energéticos de grande liquidez e diversificação, de uma importante implantação nos principais Estados com Renewable Portfolio Standards ("RPS"), e da disponibilidade de locais de desenvolvimento de parques com elevado recurso eólico (o factor médio de utilização para os projectos em operação e em construção é de 37,5%).

Este conjunto de projectos foi cuidadosamente analisado por consultores externos experientes, tais como Garrad Hassan para temas eólicos e de engenharia, AMEC para questões ambientais e ICF Internacional para as perspectivas de evolução do mercado energético.

Nesta transacção, o Citigroup actuou como assessor financeiro da EDP e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Chadbourne and Parke LLP e a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados actuaram como assessores jurídicos da EDP.

EDP - Energias de Portugal, S.A.