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EDPR executa nova transacção de rotação de activos em França

Quarta-feira, 01 Outubro 2014

A EDP Renováveis, sociedade detida em 77,5% pela EDP, alcançou um acordo com um fundo liderado por EFG Hermes, incluindo investidores do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital e respectivos empréstimos accionistas referente a um portfólio de parques eólicos em operação com 270 MW líquidos. O portfólio, localizado em França, compreende 33 parques eólicos com 5 anos de vida média que actualmente beneficiam de uma remuneração em regime de feed-in-tariff.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 14º do Regulamento nº 5/2008, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem informar o mercado e o público em geral de que:

A EDP Renováveis ("EDPR"), sociedade detida em 77,5% pela EDP, alcançou um acordo com um fundo liderado por EFG Hermes, incluindo investidores do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital e respectivos empréstimos accionistas referente a um portfólio de parques eólicos em operação com 270 MW líquidos. O portfólio, localizado em França, compreende 33 parques eólicos com 5 anos de vida média que actualmente beneficiam de uma remuneração em regime de feed-in-tariff.

Considerando o preço da transacção, o Enterprise Value ("EV") implícito para 100% dos activos ascende a €1,3 milhões/MW. Se considerados todos os fluxos gerados desde o início dos projectos, o valor implícito do portfólio totaliza os €1,9 milhões/MW.

A conclusão da transacção está sujeita à aprovação regulatória assim como de outras condições habituais neste tipo de operações. Com o encaixe de €160 milhões relativos à presente transacção, a EDPR já alcançou um total de €1.038 milhões com a venda de participações minoritárias em parques eólicos nos EUA e na Europa, incluindo a venda à CTG e as transacções de rotação de activos com investidores institucionais desde 2012.

Para mais detalhes, consultar o comunicado da EDP Renováveis sobre este assunto.

EDP – Energias de Portugal, S.A.