EDP contrata linha de crédito de €3.150.000.000 por um prazo de 5 anos | edp.com

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP – Energias de Portugal, S.A. assinou um contrato de financiamento na modalidade "revolving", no montante de €3.150.000.000, pelo prazo de cinco anos e que permite utilizações em euros e dólares dos EUA.

A nova linha de crédito substitui uma linha de €2.000.000.000 contratada pela EDP em 2010 e que vencia em Novembro de 2015, mantendo o seu propósito: suporte de liquidez do Grupo. A linha não tinha quaisquer utilizações, estando inteiramente disponível.

A transacção, inicialmente prevista para um montante de €2.000.000.000, angariou um interesse 1,6 vezes superior, reunindo 21 bancos nacionais e internacionais e confirmando o forte perfil creditício da EDP.

A transacção foi organizada pela própria EDP, na modalidade de Club Deal, contando com a participação dos seguintes bancos como "Bookrunners & Mandated Lead Arrangers": Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco BPI, Banco Comercial Português, Banco Espirito Santo, Banco Popular Español, Banco Santander Totta, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Bank, BNP Paribas, Caixa - Banco de Investimento, Caixabank, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Luxembourg, HSBC Bank, Industrial and Commercial Bank of China, ING Bank, J.P. Morgan Limited, Mizuho Bank Nederland, The Royal Bank of Scotland, Société Générale and Unicredit Bank Austria. O The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ actua também como Agente.

EDP – Energias de Portugal, S.A.