Resultados antecipados e fixação do preço do convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro (tender offer) sobre $500,000,000 6.300 per cent. notes due 2027
Lisboa, 29 de janeiro de 2024: a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
EDP Servicios Financieros España, S.A.U. (a “EDP SFE”), subsidiária integralmente detida pela EDP através da sua sucursal em Espanha - EDP Energías de Portugal, Sociedade Anonima, Sucursal en España, anunciou hoje os primeiros resultados do convite, previamente anunciado, para apresentação de ofertas de venda em dinheiro (tender offer) sobre $500,000,000 6.300 per cent. Notes due 2027 (os “Valores Mobiliários”) emitidas pela EDP Finance B.V. (a “Oferta”) e o Preço Total a ser pago no âmbito da Oferta.
No dia 26 de janeiro de 2024, a Early Tender Deadline, o montante total de Valores Mobiliários que foram validamente oferecidos para venda (e cuja oferta não foi revogada) é de US$ 366.878.000 (os "Valores Mobiliários Oferecidos Antecipadamente"). A Yield de Referência, o Preço Total e o Preço da Oferta podem ser observados no documento anexo.
A EDP SFE aceitará para aquisição todos os Valores Mobiliários Oferecidos Antecipadamente.
A data de liquidação antecipada (Early Settlement Date) está prevista para 31 de janeiro de 2024.
A Oferta terminará às 17:00 horas, hora de Nova Iorque, de 12 de fevereiro de 2024, a menos que seja prorrogada ou cesse antecipadamente. Relativamente a todos os Valores Mobiliários validamente oferecidos para venda após a Early Tender Deadline, mas até (incluindo) a Expiration Date, e aceites para compra, prevê-se que a data de liquidação final seja 14 de fevereiro de 2024.
A Oferta não constitui um convite para apresentação de ofertas de venda em qualquer jurisdição na qual, ou a qualquer pessoa relativamente à qual, seja ilegal efetuar tal oferta ou participar na mesma nos termos da legislação relativa a valores mobiliários aplicável.
Esta informação é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
EDP – Energias de Portugal, S.A.