EDP fixa o preço para emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada no montante de EUR 750 milhões
Lisboa, 21 de maio de 2024: EDP, S.A. (“EDP” ou “Sociedade”)informa que fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada fixed to reset rate no montante total de EUR 750 milhões, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP 5,75 anos após a data de emissão, data de vencimento em maio de 2054 e uma yield de 4,875% (cupão anual de 4,75%) aplicável até à primeira data de reset a ocorrer seis anos após a emissão (as “Notes”).
Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), sendo sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior.
As Notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments” (“MTN”) da EDP, da EDP Finance BV e da EDP Servicios Financieros España, S.A.U., e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.
As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos “Green” elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da Sociedade. As Notes destinam-se à substituição dos instrumentos de dívida “Green” subordinada no montante de EUR 750 milhões, que têm opção de reembolso antecipado em abril de 2025.
O Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Crédit Agricole CIB, ING Bank N.V., J.P. Morgan, NatWest Markets, SMBC e o UniCredit atuaram como Joint Lead Managers.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
EDP, S.A.