EDP fixa o preço para emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada no montante de €850 milhões
Lisboa, 9 de setembro de 2024: EDP, S.A. (“EDP” ou “Sociedade”)informa que fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada fixed to reset rate no montante total de €850 milhões, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP de 6,5 anos após a data de emissão, data de vencimento em setembro de 2054 e uma yield de 4,75% (cupão anual de 4,625%) aplicável até à primeira data de reset a ocorrer 6,5 anos após a emissão (as “Notes”).
Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), sendo sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior.
As Notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments” (“MTN”) da EDP, da EDP Finance BV e da EDP Servicios Financieros España, S.A.U., e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.
As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos “Green” elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da Sociedade. As Notes destinam-se a apoiar o financiamento do plano de investimento de €17 mil milhões da EDP, aumentando a flexibilidade financeira do Grupo EDP.
O BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), DBS Bank Ltd., HSBC, ICBC, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander, Standard Chartered Bank AG e Wells Fargo Securities atuaram como Joint Lead Managers e a Unicaja - Kenta Capital como Co-Manager.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
EDP, S.A.