EDP emite “green bonds” de €750 milhões a 5 anos
EDP emite “green bonds” de €750 milhões a 5 anos
Lisboa, 19 de junho de 2023:A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) fixou hoje o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida verde no montante de €750 milhões, com vencimento em junho de 2028 e cupão de 3,875% (as “Notes”).
Em 2022, a EDP executou uma cobertura da Mid Swap a 5 anos, para montantes a refinanciar em 2023, a um custo de 1,8%. Considerando a mencionada cobertura, a yield implícita das Notes é c.2,5%.
As Notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e da EDP Finance BV e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin. Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos “Green” elegíveis do Grupo EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da empresa.
Nesta transação atuaram como “Joint-Bookrunners” o BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, DBS Bank Ltd, Mediobanca, Millennium BCP, NatWest Markets, Santander e Société Générale.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
EDP – Energias de Portugal, S.A