EDP emite dívida green sénior no montante de €1.350 milhões
EDP emite dívida green sénior no montante de €1.350 milhões
Lisboa, 27 de setembro de 2023:A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP” ou “Sociedade”), através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España, S.A.U. (“EDP SFE”), integralmente detida pela EDP Energías de Portugal, Sociedade Anónima, Sucursal en España, fixou hoje o preço de duas emissões de títulos de dívida green sénior: uma no montante de €600 milhões, com vencimento em abril de 2029 e cupão de 4,125%, e outra no montante de €750 milhões, com vencimento em abril de 2032 e cupão de 4,375% (em conjunto, as “Notes”).
As Notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP, EDP Finance BV e EDP SFE, e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin. As emissões destinam-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos “Green” elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definidos no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da Sociedade.
Nesta transação atuaram como “Joint-Bookrunners” o CaixaBank, Caixa-Banco de Investimento, Citigroup Global Markets Europe AG, ICBC, ING Bank N.V., J.P. Morgan S.E., Mizuho, Natixis, SMBC, Standard Chartered Bank AG, UniCredit e Wells Fargo Securities Europe S.A..
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
EDP – Energias de Portugal, S.A